COGNOS - Capacitación

Zoho para Administradores

Código: ZOHO-001

El Programa de capacitación de Zoho CRM para administradores le ofrece un recorrido detallado de lo que Zoho CRM es capaz de hacer y cómo puede implementarlo de manera efectiva para su organización.

Propuesta de Valor: OTROS CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA

Duración: 24 Horas

Áreas de Conocimiento:

HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD

Exportar Contenido a PDF

AUDIENCIA

Administradores.

PRE REQUISITOS

No hay requisitos previos.

OBJETIVOS

Cómo automatizar tareas mediante flujos de trabajo e implementar reglas de flujo de trabajo para gobernar esos procesos.
Cómo puede integrar Zoho CRM con las herramientas y extensiones que su empresa necesita para crecer.
Cómo administrar territorios de ventas, establecer objetivos de ventas y administrar el rendimiento de las ventas.
Por qué una empresa requiere un CRM para escalar y cómo Zoho CRM puede complementar el crecimiento de toda la organización.
Cómo administrar múltiples procesos comerciales con diseños personalizados y crear módulos, botones y campos personalizados.

CERTIFICACIÓN DISPONIBLE

Certificación emitida por COGNOS.

CONTENIDO

1. GENERAL

1.1. CONFIGURACIONES PERSONALES
1.2. DETALLES DE LA COMPAÑÍA
1.3. GAMESCOPE
1.4. MAGOS

2. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE VENTAS

2.1. CLIENTES POTENCIALES, CONTACTOS, CUENTAS, ACUERDOS Y CAMPAÑAS ACTIVIDADES (TAREAS, EVENTOS Y LLAMADAS)

3. GESTIÓN DE INVENTARIOS

3.1. PRODUCTOS, COTIZACIONES, FACTURAS, ÓRDENES DE VENTA, ÓRDENES DE COMPRA, LISTAS DE PRECIOS Y PROVEEDORES

4. APOYO

4.1. CASOS Y SOLUCIONES

5. USUARIOS Y CONTROL

5.1. USUARIOS
5.2. CONTROL DE SEGURIDAD
5.3. CONFIGURACIÓN DE CUMPLIMIENTO
5.4. GESTIÓN TERRITORIAL

6. INTERFAZ DE USUARIO

6.1. TODAS LAS ACCIONES MASIVAS (CORREOS ELECTRÓNICOS, ACTUALIZACIONES DE CAMPO, CAMBIO DE PROPIETARIO, CONVERSIÓN, ETC.)
6.2. ACCIONES MACRO
6.3. ETIQUETAS
6.4. FUSIONAR DUPLICADOS

7. PERSONALIZACIÓN BÁSICA

7.1. VISTA DE LA LISTA
7.2. VISTA KANBAN
7.3. VISTA DE LIENZO
7.4. FILTROS AVANZADOS
7.5. VISTA DE TARJETA DE VISITA
7.6. PERSONALIZACIÓN DE LISTAS RELACIONADAS

8. PERSONALIZACIÓN AVANZADA

8.1. MÓDULOS Y CAMPOS
8.2. PLANTILLAS
8.3. MAGOS
8.4. OLEODUCTOS
8.5. COPIAR PERSONALIZACIÓN
8.6. PERSONALIZAR LA PÁGINA DE INICIO (TRES TIPOS DE PANTALLA DE INICIO)
8.7. TRADUCCIÓN

9. CANALES

9.1. CORREOS ELECTRÓNICOS
9.2. TELEFONÍA
9.3. SOCIAL
9.4. CHATS
9.5. SEÑALES
9.6. PORTALES

10. AUTOMATIZACIÓN

10.1. FLUJO DE TRABAJO Y ACCIONES
10.2. HORARIOS
10.3. REGLAS DE ASIGNACIONES
10.4. REGLAS DE ESCALAMIENTO DE CASOS
10.5. REGLAS DE PUNTUACIÓN
10.6. ATRIBUCIÓN DE MARKETING
10.7. SEGMENTACIÓN

11. GESTIÓN DE PROCESO

11.1. PLANO
11.2. PROCESO DE APROBACIÓN
11.3. PROCESO DE REVISIÓN
11.4. CENTRO DE COMANDO

12. ADMINISTRACIÓN DE DATOS

12.1. IMPORTAR (MÓDULO ESPECÍFICO Y MIGRACIÓN DE DATOS DESDE OTRO CRM)
12.2. EXPORTAR
12.3. COPIAS DE SEGURIDAD
12.4. ALMACENAMIENTO (DOCUMENTOS)
12.5. PAPELERA DE RECICLAJE
12.6. REGISTRO DE AUDITORÍA
12.7. SALVADERA

13. MERCADO

13.1. TODAS
13.2. ZOHO
13.3. GOOGLE
13.4. MICROSOFT

14. OTROS MÓDULOS

14.1. INFORMES Y CUADROS DE MANDO
14.2. PRONÓSTICOS
14.3. FEEDS

15. ESPACIO PARA DESARROLLADORES

15.1. FORMULARIOS WEB Y ANÁLISIS
15.2. PRUEBA A / B DE WEBFORM

16. APLICACIONES MÓVILES

16.1. APLICACIÓN MÓVIL CRM

17. DIRECTORIO DE ZOHO

17.1. INICIO DE SESIÓN ÚNICO (SAML)
17.2. POLÍTICAS DE SEGURIDAD
17.3. SINCRONIZACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO
17.4. HISTORIAL DE INICIO DE SESIÓN

OTROS CURSOS DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA